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下游增长预期较强有机硅连涨不休

时间: 2024-06-24 08:56:56 | 作者: 清洁类

有机硅是有机硅化合物的统称，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物，其兼备了无机材料与有机材料的性能，随着有机硅数量和品种的持续增长，应用领域不断拓宽，形成化工新材料界独树一帜的重要产品体系，许多品种是其他化学品无法替代而又必不可少的，其中硅树脂作为半导体封装材料和电子、电器零部件的在允许电压下不导电的材料，受到电子行业广泛欢迎。

上周五欧洲继续砸盘，美股继续下跌，大A股今日低开之后继续低走。盘面上，国防军工，黄金，rmb变质，猪肉等板块强势，其他的板块都一蹶不振。除了猪肉板块形成穿越，其他的都是周末刚出的热点。rmb贬值如果持续的话，势必会造成大盘持续盘跌走低，证券板块不能站出来的话，行情要走好也太难。

本来预期内今日大概了是走探底回升，奈何rmb破七再锤一下之后，指数抬头都难。上周四提示仓位降低到2成以下来，指数砸了也有六七十个点。

方向上猪肉还是最确定性的板块，大盘要起，还要靠证券，这两个着重关注的板块。

国防军工也可以着重关注，一个是美退出中导条约，一个是70周年，所以这次国防军工很可能会走一波。

科创板，继续看好低吸机会三剑客，都是大肉，新光光电，放邦股份，天准科技。都是大肉。

关注品种：牧原股份，禾丰牧业，红塔证券,更多具体操作可以㵟Lee62258

聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。新型化妆品配方中不含硅氧烷化合物的寥寥无几，而硅氧烷化合物在个人护理产品中的应用已经取得了显著的增长。另一方面其下游产品隔热效果很好，在航空领域中有很重要的地位。我国聚硅氧烷消费比例最大的是建筑、电子电器、电力和新能源、医疗及个人护理等领域，2017 年消费占比分别达到22.6%、18.7%、18.0%和10.3%。未来随着我们国家经济的发展和人民生活水平的逐步的提升，新能源、医疗、电子、日用品等新兴领域的消费占比将逐步提高。

消费者个性化需求为新锐品牌的崛起创造了机会，从数据表现来看，新锐品牌销售表现强劲，贡献了可观的销售占比。尼尔森零售多个方面数据显示，新锐品牌对个护品类的增长拉动强劲，其中即用型面膜、护肤品两个品类中新锐品牌的销售额占比均超过50%。

飞机制造产业的机遇主要来自于我国大飞机制造，中国商飞表示，2019年，预计三架C919飞机完成首次飞行试验，其中，104架机已进入总装阶段，105架机在处于部装阶段，106架机正按计划进行各个大部段制造。目前，C919在手订单815架，未来将逐步放量。

在消费电子方面，经历过2018 年手机市场的低谷，中国手机市场依旧面临下降态势，但下降幅度已逐渐趋缓，国内手机市场5月份出货量为3,829.4万部，同比增长1.2%，环比增长4.8%；2019年1-5月，国内手机市场总体出货量1.52亿部，同比下降4.8%，其中4G手机1.45亿部，同比下降4.0%，在同期手机出货量中占比95.3%，5G手机增长和更换需求或助推行业未来对有机硅的需求。

来看有机硅市场方面。近十年来，中国聚硅氧烷产能及产量增速明显高于全球增速。根据全国硅产业绿色发展联盟（SAGSI）数据，预计到2022年，中国聚硅氧烷产量将达到150 万吨，未来四年的产量复合增速为7.58%，产量增速明显放缓。

根据西南证券数据，DMC主流价格调涨2000元/吨，至20500-21000元/吨，自7月初以来价格已经反弹4000元/吨。预计2020年底DMC单体产能将达到360万吨/年，长期看DMC价格承压。我们大家都认为近期价格持续上涨一方面由于有机硅价格接近成本线，下游备库需求转好；另一方面DMC厂家停车检修对市场采购起到刺激作用，目前DMC 下游已确定进入需求旺季，预计有机硅价格在8-9 月份仍将持续上涨，但四季度要关注国内DMC新增产能的投放情况。

我们注意到有机硅价格自今年二季度以来反弹迅猛，近期上涨幅度较高，或受下游需求量开始上涨影响，同时上游厂家存在部分产能缩减和限产因素，供应情况偏紧，我们大家都认为在这样的环境下有机硅行业延续景气的可能性很高，二季度价格高位更有助于各大上市公司半年报表现。返回搜狐，查看更加多

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