时间: 2024-06-24 08:56:46 | 作者: 化妆水类
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中化工行业的披露要求
公司的主营业务是表面活性剂和油脂化学品研发、生产和销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“化学原料及化学制品制造业”，所处行业编码为C26。公司所处行业为表面活性剂行业、油脂化学品行业和洗护用品OEM/ODM行业。
近年来，随全国安全环保整治和监管政策的趋严，我国表面活性剂行业经过了持续多年的产业整合，生产的基本工艺落后的小而散企业被迫退出市场，行业集中度逐步的提升。2021年8月，依照国家经济和社会持续健康发展第十四个五年规划纲要和二〇三五年远大目标主导思想，中国洗涤用品工业协会发布《表面活性剂行业“十四五”高水平发展指导意见》、《中国洗涤用品工业“十四五”高水平发展指导意见》，明确全力发展本土资源下的天然油脂衍生表面活性剂，推动行业绿色化可持续发展。2021年 12月，国家工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》给出了转型升级、绿色低碳的发展趋势。有关政策的出台，逐步推动我国表面活性剂行业向高质量、高品质、环保绿色低碳发展，行业头部企业的资金、技术和规模优势将进一步提升，行业竞争力进一步加强。
根据中国表面活性剂产业联盟统计数据，2022年表面活性剂行业67家规模企业全年表面活性剂总产量达到426.2万吨，销量420.9万吨，分别同比增长3.6%和2.1%。其中，阴离子表面活性剂产量171.8万吨。目前，我国排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产量占据全国产量的70%以上，2022年公司主要表面活性剂产品（AES、LAS、AOS）产销量国内排名行业前一。
表面活性剂主要使用在于洗涤剂、化妆品、食品加工、纺织印染等行业，这一些行业生产的大部分产品慢慢的变成为人们生活中的必需品。因此，表面活性剂行业虽与国家宏观经济波动具有一定的联动性，但周期性表现不强。随着中国经济的快速发展以及经济结构高水平发展转型，国民卫生意识、卫生习惯日益增强，个人洗护个性化需求不断显现以及旅游酒店业消费需求持续增长，推动了中国洗护行业稳步发展，促进了洗护领域的表面活性剂需求长期稳定增长，国内表面活性剂市场规模年均增长率超过8%。
目前，我国油脂化工产品以基础油脂化学品为主，最重要的包含脂肪酸、脂肪醇、脂肪胺以及甘油等。这些基础油脂化学品经过诸如氢化、乙氧基化、磺化、硫化、皂化等反应，能够生产出众多化学品，并应用于塑料、橡胶、纺织、日化、皮革、造纸、油田等诸多下游领域。脂肪酸是重要的油脂化工产品及化工原料，最重要的包含硬脂酸、油酸、月桂酸等。
硬脂酸下游需求领域以橡胶、塑料等行业为主；工业油酸可应用于塑料、洗涤、选矿、油漆等行业，下游产品拥有较高的盈利能力与市场空间；高纯油酸（≥80%）国内产量低、进口量大、进口依赖度也非常高，可用于食品、医药、化妆品等行业，具有广阔的市场空间。
中国油脂化工行业经过多年的市场调整以及产业整合，市场格局已呈现极大改善。近年来，随着国内及东南亚原料企业新一轮油化产业扩张建设，带来的大幅新增产能落地后，国内的油化行业或将经历新一轮更大范围、更深层次的调整。一方面，随着原料供应国的政策调整和产业不断的完善发展，对国内行业企业造成了巨大的压力与影响。实施“走出去”战略，进行海外合作与投资，是我国油化行业发展的趋势与方向；另一方面，行业的重点逐渐向生产差异化、功能化、高端化、精细化转变，企业布局开发下游产业链，开启新一轮成长。
近几年，我国硬脂酸、脂肪酸、脂肪醇等油脂化工产品总体保持平稳增长，据估算，2021年国内脂肪酸、天然脂肪醇、脂肪胺以及甘油（油脂水解类）等产品产量合计达到300万吨左右，其中脂肪酸用途最广，产量占比最高达到68.1%，年表观需求量达到250万吨左右。2015年至2022年我国油脂化工行业基本的产品总产量基本保持4%左右的年化增长。
公司依托表面活性剂的原料优势，布局高水准、高起点、智能化工厂，配套包装、仓储、物流等设施，打造日化生态产业园，为客户提供绿色日化洗护产品全方位OEM和ODM服务，提供洗衣液、洗洁精、洗衣粉、洗衣凝珠等洗护用品的代加工，为国内外洗护品牌提供“配方定制、包装设计和生产加工”的一站式供应链服务。
洗护用品OEM/ODM行业一直以来没有大型专业化的OEM 工厂，只有一些小企业提供简单加工服务。下游企业客户迫切地需要稳定、大规模、专业规范化的OEM工厂，以替代原有的小而散洗护用品加工厂。我国早已成为全世界最大的洗涤用品消费市场之一。根据行业协会估计，中国合成洗涤剂产销规模约在1400万吨。2021年，国家统计局数据国内合成洗涤剂产量1077.61万吨，其中合成洗衣粉产量约340万吨，占比约31.5%；液体洗涤剂约737万吨，占比约68.5%。
2022年，世界经济和贸易动能减弱、地理政治学冲突和大宗商品的价值剧烈震荡等多重超预期因素叠加，公司积极应对复杂多变的经济与行业形势给生产经营带来的不利影响，扎实践行“以人为本、诚实守信、创新发展”的发展理念，坚定执行“坚持日化和油化两大主业，适度延伸产业链寻求更大发展空间”的总体发展的策略，充分的发挥表面活性剂和油脂化学品领域有突出贡献的公司的优势，开拓洗护用品OEM/ODM业务，进一步增加表面活性剂客户的粘性，提升市场占有率，巩固行业地位。未来洗护用品OEM/ODM业务将成为公司新的业绩增长点，有利于增强公司的综合竞争力。
公司是专门干表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗护用品OEM/ODM业务的高新技术企业，现在已经成为国内研究和生产表面活性剂、油脂化学品的有突出贡献的公司之一。公司总部在杭州，在浙江杭州、浙江嘉兴、江苏镇江、四川眉山、河南鹤壁、广东江门、广东韶关、印度尼西亚雅加达等地建有工业化生产基地，表面活性剂年产能突破110万吨，油脂化学品年产能突破100万吨。
报告期内，公司表面活性剂及油脂化学品业务占主要经营业务收入的比例超过96%，是公司主要营业业务的主要组成部分。
公司生产的表面活性剂最重要的包含以AES、LAS、AOS为代表的阴离子表面活性剂，以6501、CMEA为代表的非离子表面活性剂以及以CAB、CAO为代表的两性离子表面活性剂。公司表面活性剂具备比较好的去污、发泡、分散、乳化、润湿等特性，广泛用作洗涤剂、起泡剂、润湿剂、乳化剂和分散剂。公司表面活性剂产品主要以棕榈仁油、脂肪醇、脂肪醇聚氧乙烯醚为原料，大多数都用在日用洗涤剂、化妆品、个人护理用品等领域。
公司生产的油脂化学品基本的产品包括硬脂酸、脂肪酸、油酸、单酸、二聚酸、聚酰胺树脂、单甘脂、甘油、脂肪酸盐及其他助剂等。公司油脂化学产品主要以棕榈油、动植物油脂、植物油脚为原料，在日化、食品、养殖、塑料、橡胶、涂料、建材、医药、纺织、军工、冶金、矿产等领域均有广泛的应用。
洗护用品OEM/ODM业务是公司依托表面活性剂的原料优势，打造高起点、高水准、智能化的日化生态产业园，为客户提供绿色日化洗护产品“配方定制、包装设计和生产加工”的一体化、全方位OEM和ODM服务。目前公司在江苏镇江建有年产能10万吨液体洗涤剂OEM/ODM生产线，并在河南鹤壁、四川眉山等地规划和建设日化洗涤产品项目，规划年产能150万吨，其中河南鹤壁50万吨洗护用品OEM项目已基本建成投产。
公司结合需求量、物资市场行情，采用正式招标、比价书方式、口头询价、议价和加工合作等模式进行采购。公司成立了相关采购业务中心及管理部门，按照产品类别、市场行情报价及综合库存情况做统一计划并确定采购方案。公司紧密跟踪国外进口原料和国内自产原料的价格，利用两者的不同步和差异，择机采购，作为原料的供应和补充。对于生产所需的辅料，主要由生产基地采用就近原则进行市场采购，节省运输成本。
针对使用量最大的主要原材料，采取了“多点持续跟踪、综合最优采购”的策略，即根据化工产品原料与中间产品价格波动不同步的相关特点，持续跟踪基础原料（如天然油脂）与中间原料（如脂肪醇和脂肪醇聚氧乙烯醚）的价格变更趋势，确定最优的采购策略，并通过委外加工获得所需原材料。如：脂肪醇聚氧乙烯醚是公司的主要原材料，公司现已建立了稳定的天然油脂——脂肪醇——脂肪醇聚氧乙烯醚的委托加工链，能够最终靠关注天然油脂、脂肪醇价格变化，掌握最终原料脂肪醇聚氧乙烯醚的采购价格。具体如下：当油脂价格合适时，公司直接采购油脂，经两道加工得到脂肪醇聚氧乙烯醚；当脂肪醇价格合适时，公司直接采购脂肪醇，经一道加工得到脂肪醇聚氧乙烯醚；当脂肪醇聚氧乙烯醚价格合适时，公司直接采购脂肪醇聚氧乙烯醚。
公司对供应商进行定期的考核评审，不断开发有发展的潜在能力的供应商，淘汰不能够满足公司采购要求的供应商，使供应商处在良好的竞争和稳定供货状态，较好的控制原材料的采购成本。
报告期内，公司采取自有产能加工、租赁产能加工结合的生产模式。考虑到下游日化产品消费市场布局的特点，公司在基本的产品消费地或主要的组成原材料供应地做到合理的产能布局布点（自建产能或者租赁产能）以实现合理的市场覆盖，同时最好能够降低原料或产品远距离运输造成的不合理物流成本；各个生产节点的生产活动都由公司生产技术部统一协调控制，生产技术部、品质管理部、市场综合部在生产的基本工艺技术和生产消耗、质量控制、物流管理等方面做支持和管理，以保证生产的全部过程的效率和质量。在生产中，公司对一些产品会进行适量备货，以保证交货的及时性。
公司直接面向市场独立销售，具有完整的销售业务体系。公司总体上采取集团统筹销售的模式，集团总部设立日化营销中心以及油化营销中心，分别负责日化及油化各业务经营主体的营销相关事宜。
公司目前采取的是直销模式。公司运用自身的销售体系直接销售，无论国内国外销售，均针对客户和区域进行划分，防止内部无序竞争。
公司建立了完整的内贸和外贸体系。在内销中，公司通过建立目标客户的资料库，跟踪并及时了解客户的需求，制订相应的市场推广方案将产品销售给计算机显示终端；在外销中，公司直接将产品销售给终端客户。
随着行业集中度的提升，公司天然油脂基表面活性剂的总销售量位居同行业前列，第一大产品AES及第二大产品LAS均保持在同行业第一位。
公司表面活性剂和油脂化学品的市场占有率均占三分之一以上，是国内研究和生产表面活性剂、油脂化学品的有突出贡献的公司之一。
报告期内因俄乌冲突，印尼出口税收政策调整以及下游需求持续疲软等因素影响，棕榈油、脂肪醇等大宗商品的价值大幅波动。
1、2022年11月16日，眉山赞宇取得眉山市生态环境局《关于眉山赞宇科技有限公司年产50万吨洗护用品项目环境影响报告书的批复》（眉市环建函[2022]83号）。
2、2023年3月24日，沧州赞宇取得沧州临港经济技术开发区行政审批局《关于沧州赞宇科技有限公司年产25.6万吨磺化类绿色表面活性剂建设项目环境影响报告书的批复》（沧港审环字[2023]12号)。
1、嘉兴赞宇获浙江省应急管理局颁发的《安全生产许可证》，有效期至2025年11月6日。
2、嘉兴赞宇获浙江省平湖市公路运输管理所颁发的普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）《道路运输经营许可证》，有效期至2023年8月1日。
3、眉山赞宇获眉山市应急管理局颁发的《安全生产许可证》，有效期至2024年5月7日。
4、杭油科技获杭州市市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》，有效期至2026年3月29日。
5、杭油科技获杭州市应急管理局颁发的《危险化学品安全使用许可证》，有效期至2023年10月26日。
6、赞宇新材获浦江县应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，有效期至2026年3月7日。
公司及控股子公司将会关注相关批复、许可、资质的有效期，及时办理续期手续。截至本报告披露日，在现有政策不出现重大变化的前提下，公司不存在相关批复、许可、资质有效期届满后不能通过复审的风险。
公司是由科研院所转制而来的国家高新技术企业，承继了原科研院所较强的专业研发力量，设有中国轻工业磺化表面活性剂工程技术研究中心、浙江省表面活性剂重点企业研究院等。公司在表面活性剂及油脂化学品两大细致划分领域，积极发挥省重点企业研究院和重点实验室的平台优势，立足于新产品、新工艺的技术探讨研究，针对有关技术产品产业化的需要不断进行技术创新。企业具有气相色谱仪、液相色谱仪、液质联用仪、气质联用仪、离子色谱仪、超高效液相色谱仪等先进的专用仪器，科研创新及成果产业化能力在行业中处于领先水平。
2022年公司共申请政府科研项目15项，获得立项6项；政府科研项目均按计划有序推进，完成省级科研项目验收3项，成果鉴定1项；公司及其子公司企业自主研发项目验收13项；组织并且开展公司赞宇基金项目立项15项，验收17项；完成“OPO”、“二聚酸”、“液洗产品”等新产品、新技术开发7项，形成成果转化3项。2022年共申请国家发明专利11项；授权发明专利2项，实用新型专利5项；发表各类学术论文21篇。
2022年公司再次荣获中国轻工业百强企业，中国洗涤用品工业协会年度“创新升级之星”企业；“脂肪酸系列新产品节能技术与绿色制造示范工程”荣获中国轻工业联合会科技奖二等奖，浙江省科技进步奖三等奖。
公司以自建工厂及委托加工模式，结合市场区域、销售渠道和物流运输等因素，进行了全国性生产基地合理地布局，已在浙江杭州、浙江嘉兴、江苏镇江、四川眉山、河南鹤壁、广东江门、广东韶关、印度尼西亚雅加达等地建有大型现代化生产基地，拥有表面活性剂和油脂化学品工业化生产装置。公司的生产基地均贴近终端产品消费市场或者紧靠主要原材料产地，在原材料供应保障、客户交付能力和运输成本管理方面有着非常明显优势。其中，公司最主要的油化工厂杜库达位于印度尼西亚雅加达的保税区，在棕榈油采购价格、便利性、在途时间、税收政策、运输费用、生产所带来的成本等方面存在很明显优势。江苏金马、天门诚鑫及湖北维顿在油脂化学品细致划分领域的产品结构逐步优化，与杭油科技、杜库达的产品形成差异化，在国内、国外市场拓展方面发挥较大的协同效应。
公司在国内日化和油化领域的产业布局趋于完善，与上游原料供应商、下游客户已保持多年战略合作伙伴关系，与行业内其他竞争对手相比较，有较好的生产加工成本、材料采购成本和物流运输成本优势。公司产品的起始原材料为棕榈油、棕榈仁油、椰子油等，公司持续跟踪起始原材料与中间原料（如脂肪醇、脂肪醇聚氧乙烯醚）的价格变更趋势，确定最优的采购策略，并适当控制库存量，同时通过下游客户代加工模式有效控制成本和价格波动风险。
公司已通过质量、环境、职业健康安全和测量管理四体系认证，获得欧盟化妆品原料良好生产规范认证。公司重视精细化和规范化管理，针对表面活性剂行业和油脂化工行业的经营特点，充分的利用自身在行业内的技术、品牌、经营、生产等方面的优势，依据自己真实的情况，建立起一整套包括生产、研发、营销、质量、成本控制、人力资源等管理制度，形成了一支成熟、稳定、专业的管理团队，培养了一批具有较高学术水平和较强业务能力、务实进取、具有现代企业经营理念的专业人才。专业化的管理理念和结构符合常理的人才队伍为公司良性、快速和持续的发展提供了保障。
本报告期内，公司实现营业收入112.35亿元，较上年同期增长0.3%；实现归属于上市公司净利润亏损0.70亿元，较上年同期降低108.78%。主要原材料价格巨幅暴跌的极端行情引起产品价格同步大跌，使得核心业务毛利率一下子就下降，是导致公司业绩大幅度地下跌并出现亏损的根本原因。2022年在俄乌战争爆发、印尼执行原料限制出口的DMO政策、美元加息、人民币急剧贬值等因素综合影响下，大宗油脂原材料价格经历了过山车式的走势，尤其是棕榈油价格在6-9月连续3次大幅度下滑，市场行情极端异常。在这种历史罕见的极端市场行情下，虽然公司总体保持生产经营正常运行，核心业务的营收规模保持稳定，并已严控库存头寸，但是由于公司业务规模和库存体量较大，受到原材料价格巨幅暴跌的冲击相应较大，对利润造成了严重的负面影响。
截止2022年12月31日，公司资产总额76.67亿元，较年初降低8.93%；负债总金额39.89亿元，较年初降低1.51%；归属于上市公司股东的所有者的权利利益35.71亿元，较年初降低11.49%；资产负债率为52.02%，较年初增长3.92个百分点。主要经营情况如下：
2022年，公司实现表面活性剂营业收入35.14亿元，较上年同期增长13.4%。实现销售毛利率4.33%，较上年同期降低10.08个百分点。公司2022年销售表面活性剂数量47.37万吨，较上年同期增长10.5%。
公司在中长期战略上，紧紧围绕主业，坚持“科技领先、行业领先”的发展的策略，全面布局新建高起点高水准的产业基地，继续推进产业整合及并购重组，加强研发创新，持续快速提升市场占有率和综合竞争力，同时进一步合理地布局产业基地，实现公司长远稳定发展。
公司将逐步加强科学技术研发工作，加大研发创新的投入。自主研发的磺化新工艺将在新建项目中使用，新型绿色表面活性剂烷基糖苷APG、氨基酸盐等将建设规模化的生产装置，持续推动公司产品结构的调整、产品的质量的提升，以科学技术创新引领公司及行业的发展。
公司围绕做大做强主业的发展的策略，除规划新建和重组表面活性剂产能外，希望能够通过适度的产业链延伸，使公司逐步延伸至日化消费品OEM领域，使其成为公司新的业绩增长点，进一步提升表面活性剂客户的粘性，提升市场占有率，巩固行业地位，极大的提升公司的竞争力和盈利能力。
2023年是公司坚持聚焦主业，谋求稳步健康发展的关键之年。面临全球经济稳步的增长放缓，低迷停滞，经营效益下滑，市场之间的竞争激烈等新情况、新问题，要在挑战中站稳脚跟，必须下大气力强化管理、狠抓运营，在保证主业更突出的同时，适度向上或向下延伸产业链，为公司后续发展增添新的动力。主要工作和措施如下：
1、聚焦主业，开创发展新局面。紧紧围绕表活、洗护、油化主业，充分的利用日化先进产能建设完成以及油化印尼工厂的原料优势，有效巩固市场及行业地位，持续提升公司的综合竞争力和盈利能力。尤其是在洗护OEM/ODM的业务拓展、OPO等精细化产品研究开发方面要下大功夫，快速组建培养团队，整合研发、生产、市场、供应链等多方力量，取得突破，完成目标。
2、深刻总结经验教训，有效防范和规避原料行情波动对经营的影响。一是加强库存头寸管理，根据对原材料价格趋势的预判和公司的经营情况，更精准地控制库存量的高低；二是加强原材料采购管理，利用国内与国外价格涨跌时间节点及幅度的差异，择时择优采购；三是通过适度套期保值来降低原材料价格涨跌风险；四是通过下游客户代加工模式和上游长期供货协议降低原材料价格波动对产品利润的影响。
3、严格企业管理，坚决抓好安全环保工作。安全环保是一切工作的前提，一是提高安全环保管理标准，二是重点抓好落后生产单位的安全环保补强。今年管理工作重点之一是抓好落后的生产基地和子公司的短板弥补，把主要精力放在安全环保相对靠后的生产基地和子公司身上，确保安全环保管理全面达标。
4、以人为本，升级人力资源管理体系。逐步推动组织架构的调整升级和薪酬激励、绩效管理等体系的优化完善。抓好干部管理主线，建立任期制和契约化干部管理体系。搭建人才发展体系，以人才作为主线，优化任职资格，强化培训，建立例行人才盘点机制，基于任职资格标准和素质模型，优化人才内部配置和外部招募机制，实现“点、线、面”结合，以人才发展推动组织发展。
5、严格质量管理，全方面提升产品与服务的市场竞争力。质量是企业的生命所在，没有质量就没有品牌，就会失去客户的信任。以市场导向为核心，牢固树立“质量第一”的观念，把质量贯穿于工作的始终，严抓细管，扎扎实实地落实在各项具体工作中去，促进产品上档次、上水平，进一步提升知名度和市场竞争力。
6、改进工作作风，强化企业文化建设。把优良的工作作风作为衡量公司每一位员工能力和水平的重要标准；进一步强化“敬业、创新、团结、高效”等具有“赞宇”自身特色的企业文化。针对年度目标，把抓落实摆在突出位置，通过强有力的措施，促进各项目标任务不折不扣地落到实处。
公司日用化工及油脂化工产品营销售卖收入超过公司营业收入总额的96%，所需原材料主要为棕榈油、棕榈仁油、脂肪醇、烷基苯、烯烃等，从材料采购到产品交付有一定的生产加工周期，因此公司保持比较高的存货资金占用水平。原材料价格发生波动时，产品生产所带来的成本随之发生变动，也会对公司的经营业绩带来影响。
公司已逐步通过改变产品定价模式，适度开展商品套期保值业务，建立原材料价格波动对下游产品的价格传导机制，以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
日用化工及油脂化工行业处于成熟发展阶段，整体产能过剩、开工不足及市场行情报价恶性竞争，导致表面活性剂及油脂化学品仍存在毛利率下降风险。
随着国内环保安全监管的强化，公司将继续推进行业整合工作，通过提高行业集中度和市场控制力，以降低市场恶性竞争对行业发展的不利影响。
公司大宗原料主要从境外采购，部分产品出口销售，主要以美元作为结算货币；公司子公司杜库达位于印度尼西亚雅加达，主要结算及记账本位币为印尼盾。贸易单边主义抬头及全球关税战争，为人民币汇率未来走势带来了较大的不确定性，加大了汇率波动幅度，相应增加了公司汇兑损失的风险。货币紧缩及西方主要国家进入加息通道，银行借贷融资成本存在继续上升的风险。
公司已通过开展外汇套期保值业务、控制有息负债规模等方式降低利率及汇率波动的影响。
公司虽然以天然油脂为主要生产原料，但在生产的全部过程中，也存在易燃、易爆、废气、废水、废渣、废酸等安全环保问题，公司一直以来将安全环保放在公司制作经营的首位，制订了全面的操作管理规程制度并严格执行，但不排除随着生产规模逐步扩大，公司安全生产相关制度有几率存在不充分或者没有完全地得到执行等风险。加之国家也不断出台新的安全、环保政策，地方政府对企业的安全环保要求逐步的提升，企业自身在安全环保方面的成本费用投入将持续增加，短期内也将影响企业的经营业绩。
随着公司产业整合及投资并购工作的实施，异地建设项目及子公司管理，均需要公司投入一定的管理资源对其来管理培育。收购后标的公司能否快速地与公司业务和发展的策略结合并实现高效运营，存在比较大风险。针对并购后的整合风险，公司对重要整合事项做了密切跟踪和及时作出调整，制定推行因地制宜的管控措施，集中力量和资源采取坚决果断措施加快解决好收购标的的管控问题。公司将逐渐完备集团化管理架构体系，统筹各生产基地、分子公司管理，加大风险管理力度。
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